Aufnahme aller relevanten Daten des Kunden und Festlegung des Beratungsumfanges.

Auswertung der Versorgungssituation mit anschließender Besprechung mit dem Kunden.

Ihre Wünsche, Versorgungsziele und Beratungsbereiche werden dokumentiert und ein Maklervertrag mit Datenschutzerklärung wird ausgefertigt.

Wir halten Ihre aktuelle Situation fest und zeigen Versorgungslücken auf.

Anhand Ihrer Wünsche und Ziele gestalten wir mit Ihnen einen soliden Vermögensaufbau.

Als Makler sind wir nicht an Vertriebsziele oder Verkaufsvorgaben einzelner Gesellschaften gebunden. Wir reagieren flexibel auf gesetzliche und steuerliche Veränderungen und bieten Ihnen die entsprechenden Produktlösungen an.

Wir sorgen dafür, dass die Produktqualität und das Bedingungswerk passen und Sie ein ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis erhalten. Als Mitglied der VEMA Versicherungs-Makler-Genossenschaft eG profitieren unsere Kunden ebenfalls von exklusiven Deckungskonzepten verschiedener Versicherungsgesellschaften. Wir können ihnen eine übergreifende Beratung zu den Bereichen Versicherungen, Finanzen, Immobilien und Immobiliendarlehen anbieten.

Selbstverständlich unterstützen wir Sie auch bei Veränderungen Ihrer persönlichen Situation sowie bei Schadensfällen.